Bill i Marnie planują nocne spotkanie. Sookie i Eric dają wyraz swojej wierności królowi. Jason jest rozdarty pomiędzy przyjaźnią a namiętnością. Jessica zostaje wyrzucona z dwóch domów. Lafayette staje się marionetką targaną przez udręczonego ducha. Tommy wchodzi w czyjąś skórę. Sam spotyka się z Marcusem, byłym Luny i obecnym liderem watahy Alcide’a. Spotkanie to nie należy do udanych.