Niewinny żart Jonesy’ego sprawia, że Ben zaczyna rozwiązywać nurtującą go zagadkę z przeszłości. W tym samym czasie, w życiu brata Justina i jego siostry Iris zachodzi wiele zmian. Justin pragnie stworzyć na miejscu chińskiego domu publicznego, dom modlitwy dla ściągających z całej okolicy bezrobotnych pracowników sezonowych. Aby dopiąć celu, musi przekonać właściciela wątpliwego przybytku do podpisania umowy. W cyrkowym obozie, po przykrej rozmowie z Benem, Sophie pielęgnuje swoją chorą na katatonię matkę - medium Apollonię (Diane Salinger). W ostatniej chwili przed zwinięciem obozu, Samson postanawia, że cyrk zamiast na północ wyruszy na występy do południowej części stanu.