Mr. Trick sprowadza do Sunnydale miecze wampirów El Eliminati, by dostarczyć je Wilkinsowi. Mają one posłużyć podczas zbliżającej się krwawej ofiary. Jednak demony nie wiedzą o jednym, Buffy i Faith zrobią wszystko, by unicestwić Eliminati i nic ich nie powstrzyma!