Buffy świętuje dziewiętnaste urodziny. Tymczasem Giles uświadamia sobie, że jest bezrobotnym mężczyzną w średnim wieku, którego wszyscy znajomi są nastolatkami. Giles czuje się jeszcze gorzej, kiedy dowiaduje się, że jest jedynym członkiem Scooby gangu, który nie wiedział, że Riley należy do tajemniczej grupy komandosów pracujących dla Inicjatywy. Czując się bezużytecznym, Giles trafia do baru, gdzie spotyka Ethana Rayne. Następnego dnia okazuje się, że Giles zmienił się w demona.