Po pokonaniu Drakuli Buffy prosi Gilesa, żeby ponownie został jej opiekunem i pomógł jej odnaleźć źródło mocy pogromczyni. Tymczasem w mieście pojawia się nowy gang wampirów, który włamuje się do Magic Boksu i zabija właściciela. Wkrótce okazuje się, że przywódczynią wampirów jest Harmony.