W Sunnydale pojawia się tajemnicza kobieta poszukująca mistycznego klucza. Buffy uważa, że choroba jej matki została spowodowana przez siły nadprzyrodzone. Postanawia więc rzucić zaklęcie, dzięki któremu odkryje, co powoduje chorobę Joyce. Tymczasem Giles przygotowuje się do ponownego otwarcia Magic Boksu.