Po zabiciu Warrena Willow rusza tropem Andrew i Jonathana. Buffy chcąc zapobiec kolejnym morderstwom, uwalnia Andrew i Jonathana z celi i ukrywa ich w Magic Boksie. Tymczasem w Afryce Spike przechodzi przez pierwszą z prób, dzięki którym może odzyskać duszę.