Buffy znajduje schronienie w jednym z domów opuszczonych przez mieszkańców, którzy uciekli z Sunnydale. Spike i Andrew wracają do miasta. Kiedy Spike dowiaduje się o buncie przeciwko Buffy, wdaje się w bójkę z Faith i odchodzi. Faith postanawia odnaleźć tajemniczą broń, której poszukuje Caleb.