Zabójczy deszcz w jednym z kalifornijskich obozów, w którym mieszkają nielegalni pracownicy z Meksyku, sprowadza Muldera i Scully na trop mitycznej bestii – Chupacabry. Imigranci twierdzą, że stworem odpowiedzialnym za śmierć młodej kobiety jest jeden z nich, a Scully dowiaduje się, że mężczyzna jest nosicielem zabójczego grzyba. Ale skąd on pochodzi?