Samolot szmuglujący psychodeliczne ropuchy z Kolumbii, rozbija się w Quahog. Lizanie ropuchy staje się nowym narkotykiem w lokalnym liceum. Peter wraca do liceum jako superstudent, chce powstrzymać młodych ludzi przed lizaniem żab. Meg w związku z pojawiającymi się zmianami postanawia zyskać popularność w gimnazjum. Peter wybiera się na bal z Connie D'Amico, najpopularniejszą dziewczyną w szkole.