Brian zaczyna interesować się teatrem, Lois namawia go na szkolenie aktorskie w Quahog School of Performing Arts. Niestety podczas przesłuchania pies otrzymuje słabe recenzje. Aktorskie aspiracje zaczyna przejawiać także Stewie, który występuje w musicalu i śpiewa w duecie z Olivią. Tymczasem Meg spotyka się z Jeffem, który okazuje się być nudystą.