W San Francisco dochodzi do zamieszek. Uliczne burdy wybuchają właściwie bez powodu. Okazuje się, że sprawcami zamieszania są tajemniczy przybysze. Zaniepokojone pogarszającą się sytuacją w mieście Prue, Phoebe i Piper rozpoczynają śledztwo. Odkrywają, że jeźdźcy apokalipsy zamierzają doprowadzić do zagłady świata.