Prue zostaje porwana przez złą Wiedźmę, która pragnie mieć jeszcze więcej mocy. Celem nowej przeciwniczki jest zdobycie czarodziejskiej księgi z zaklęciami, od pokoleń należącej do rodziny Halliwell. Wiedźma chce, by Prue poślubiła demona. Tymczasem Phoebe wraz z Piper są wabione na mroczną stronę, dzięki czemu czarodziejki zostają obdarowane nowymi, demonicznymi mocami.