Brennan i Booth prowadzą śledztwo w sprawie ciała mężczyzny, zamordowanego z powodu nieujawnionej zawartości jego aktówki. Początkowo materiał dowodowy prowadzi zespół do podejrzeń, że mają do czynienia z agentami tajnych służb, a ich teorie wspierane są przez znajdujące się w stanie ciekłym szczątki agenta CIA, które odkryto w bagażniku pewnego samochodu. Tymczasem bestseller Brennan okazuje się sukcesem finansowym i staje się powodem sporu z Boothem. Wendell, stażysta z Instytutu Jeffersona, traci swoje stypendium.