Michaelowi i Valentiemu udaje się wyprowadzić Maxa z bazy FBI. Przyjaciele postanawiają rozdzielić się, by utrudnić pościg. Michael wykorzystuje swoją moc, w celu powstrzymania pojazdu prześladowców. Tymczasem kosmici dowiadują się, że ich wrogowie przybyli na Ziemię. Max uznaje, że bez względu na wszystko, obdarowani nadprzyrodzoną mocą, muszą pozostać we czwórkę aby wypełnić swoje przeznaczenie.