Max urządza przyjęcie niespodziankę z okazji urodzin Isabel. Podczas uroczystości dziewczyna ma wizję dotyczącą Tess, którą spotkało coś złego. Isabel wyrusza wraz Marią na poszukiwania Tess. Liz odkrywa, że Whitaker podsłuchiwała jej rozmowy telefoniczne. Kongresmenka wyjawia tajemnicę granilith i Skinów. Isabel nie dowierza w historię kobiety, udaje się więc do miejsca urodzin Maxa i Michaela.