Cleveland Brown i jego syn Cleveland Junior opuszczają Quahog i wyruszają w drogę do Kalifornii. Podczas podróży zatrzymują się w rodzinnym mieście Clevelanda – Stoolbend w stanie Wirginia. Cleveland spotyka tam swoją znajomą z czasów liceum, Donnę Tubbs. Okazuje się, że nadal się w niej podkochuje. Mężczyzna jest zdeterminowany, aby rozpocząć nowe życie ze swoją dawną miłością.