Agenci wchodzą w świat handlarzy bronią, gdy docierają do nich informacje, że do portu zbliża się pokaźny transport broni, która ma trafić do targanych konfliktami rejonów południowo-wschodniej Azji. Charlie i Amita nie mogą podjąć decyzji co do daty ślubu. Don musi pogodzić się z decyzją Robin, która nie chce wiązać się z nim z praktycznych powodów.