Doktor Atwill przeszczepia pacjentowi, który utracił wzrok w wyniku działania kwasu, oczy należące do zabitego niedawno wilkołaka. Operacja okazuje się skuteczna i Rich Stevens odzyskuje wzrok. Niestety wraz z pełnią księżyca Rich, przemienia się w rządna krwi bestię i zaczyna polować na ludzi.