Szkoła średnia Deffry Vale w Londynie tylko pozornie wygląda na typową. Sarah-Jane Smith i jej pies, robot K9, postanawiają zbadać dokładniej budynek. Dziewczyna odkrywa tam mroczną tajemnicę, która wiąże się z jej własną przeszłością. Doktor, który opuścił ją wiele lat temu, powrócił, lecz zmienił się nie do poznania - nie jest tym Doktorem, którego pamięta...