Los wszechświata wisi na włosku, ponieważ Dalekowie wprowadzają w życie swój plan. Władca Czasu i Rose zostają uwięzieni, a TARDIS praktycznie zniszczony. Jedyna nadzieja na przetrwanie jest w rękach tajnej armii towarzyszy - lecz kiedy łączą siły przeciwko Davrosowi, przepowiednia Dalek Caana głosi, że jedno z nich zginie. Czy uda im się uratować Ziemię i resztę wszechświata?