Solarne tsunami spycha TARDIS na Ziemię, gdzie załoga trafia do fabryki, w której wykorzystuje się ludzkie klony, zwane gangerami, do wydobywania niebezpiecznego kwasu. Drugie uderzenie tsunami odseparowuje umysły gangerów od ludzi. Doktor musi zapobiec wybuchowi wojny domowej między oboma gatunkami zanim fabryka wyleci w powietrze.