W mieście pojawia się Jarec, który desperacko potrzebuje ciała czarownicy, aby umieścić w nim duszę swojej ukochanej Isis. Mężczyzna zabija wiele kobiet. Darryl stara się zapobiec tragedii i prosi o pomoc czarodziejki. Piper dostrzega pewne ograniczenia związane z ciążą. Piper i Paige muszą prosić Cole’a o pomoc w ratowaniu siostry. Cole stawia Piper przed bardzo ciężkim wyborem.