Juan Borgia wraca z Hiszpanii przynosząc ojcu wiadomość o śmierci Pedro Luisa, nieślubnego syna kardynała. Zrozpaczony Rodrigo postanawia wziąć sprawy pozostałych dzieci w swoje ręce. Nastoletniej Lukrecji obiecuje zamążpójście, Juan ma zostać księciem Gandii, a Cezar - wbrew woli - biskupem Walencji. Rywalizacja pomiędzy braćmi przybiera na sile.