Borgiowie barykadują się w zamku Świętego Anioła, podczas gdy Karol VIII wkracza triumfalnie do Rzymu. Podejmuje z papieżem pertraktacje pokojowe. Chce, by Aleksander VI koronował go na króla Neapolu. Uwolniony Cezar przysięga zemstę, Mąż Lukrecji, Giovanni Sforza, dowiaduje się, że jego małżeństwo zostanie anulowane z powodu impotencji. Szerzy plotkę, że papież wykorzystuje seksualnie córkę. Aby ustabilizować kruchy sojusz z Francją, Cezar jest ponownie oddany jako zakładnik, tym razem Francuzom.