Po wymknięciu się oddziałom francuskim, Cezarowi udaje się przedostać do Spoleto. Lukrecja pomaga Marii Enriquez uciec z miasta z dzieckiem, co sprawia, że Juan traci panowanie nad sobą. Dla Aleksandra nadszedł czas, by przyznać, że Lukrecja stała się silną i niezależną osobowością. Wciąż chce zostać mniszką, jednak on już znalazł dla niej nowych kandydatów na mężów. Neapol wpada w ręce Francji, Karol VIII decyduje się na powrót do kraju. Aleksander VI organizuje święte przymierze z Hiszpanią, Niemcami, Wenecją i Mediolanem. Po przybyciu do Rzymu, oddziały hiszpańskie są witane przez lud okrzykami radości. Cezar w końcu dołącza do rodziny.