Sonny (
Don Johnson) i Rico (
Philip Michael Thomas) zostają zdemaskowani podczas jednej z akcji. Jeden z przestępców, Mendez (
Gene Taras), zostaje postrzelony przez tajemniczego snajpera, dzięki czemu policjanci ratują życie. Wkrótce okazuje się, że syn Calderone'a (
Miguel Pinero), Orlando (
John Leguizamo), wyznacza nagrodę w wysokości miliona dolarów za zlikwidowanie Tubbsa. Do detektywa wracają wspomnienia o Angelinie (
Phanie Napoli), córce Calderone'a.