Don (Jon Hamm) spotyka starego znajomego. Problemy osobiste Peta (
Vincent Kartheiser) wpływają niekorzystnie na jego pracę w Sterling Cooper. Joan (
Christina Hendricks) przedstawia w firmie swojego narzeczonego. Po powrocie do biura, Bert (
Robert Morse) i Roger (
John Slattery) rozważają możliwość fuzji.