Ślub księcia Colwyna (Ken Marshall) i księżniczki Lyssy (Lysette Anthony) zostaje przerwany przez zabójców, żołnierze Bestii, porywają Lyssę i zabierają ją do Czarnej Wieży. Colwyn wyrusza by ocalić ukochaną, z pomocą mędrca (Freddie Jones), Ergo (David Battley), szefa bandytów (Alun Armstrong), cyklopa (Bernard Bresslaw) i dziecka (Graham McGrath).