Genialny genetyk, doktor Gino Conti, dowiaduje się, że nie może mieć dzieci, przez co rzuca go dziewczyna. Zrozpaczony tworzy własnego syna, łącząc ludzkie i gadzie DNA. Powstała w ten sposób hybryda okazuje się niezwykle trudna w wychowaniu. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy o jego eksperymencie dowiadują się rządowi agenci.