Wielebny Timothy postanawia pomóc siostrze Mary Eunice w zwalczeniu wewnętrznego Diabła, podczas gdy pozbawiona władzy Jude zostaje surowo ukarana przez opętaną zakonnicę. W miarę jak dr Arden doprowadza swoje eksperymenty do szokującego końca, Lana i Kit ponownie znajdują się na łasce Thredsona.

W miarę jak Grace przekazuje Kitowi druzgocące informacje na temat eksperymentów obcych przeprowadzanych na Almie, siostra Claudia i wielebny Timothy naradzają się jak słusznie postąpić... ale wielebny, wciąż przepełniony ambicją, ma inne plany. Interwencja siostry wszystko zmienia... ale szczęśliwe zakończenia mogą mogą być dalekie od spełnienia.

U Grace pogłębiła się obsesja na punkcie obcych, co zagraża nowo odkrytej szansie Kita na szczęśliwe zakończenie, gdy dochodzi do przemocy. Tymczasem nowy, zabójczy pacjent stwarza zagrożenie dla siostry Jude i jej możliwości odejścia z Briarcliff.

Dochodzi do zderzenia przeszłości z teraźniejszością i odkrywa się przeznaczenie każdej osoby. Zostają ujawnione tajemnice Kita, siostry Jude, wielebnego Timothy’ego i wszystkich pozostałych. Wszystkich oprócz Lany... ale to się wkrótce zmieni. Lana żyła w kłamstwie, bardzo wielkim kłamstwie przez wiele lat. W miarę jak zdarzenia zataczają pełen krąg, nadchodzi czas, by powiedzieć prawdę... i wziąć za nią odpowiedzialność.

Młoda dziewczyna, Zoe, jest zdruzgotana, gdy odkrywa, że posiada dziwną, genetyczną przypadłość, która sięga mrocznych czasów Salem. Zoe zostaje nagle przeniesiona do akademii panny Robichaux dla wyjątkowych, młodych panien - tajemniczej szkoły w Nowym Orleanie, której misją jest ochrona niewielu pozostałych potomkiń, wywodzących się z tego samego, unikalnego rodu. Skrywająca swoje tajne zamiary Fiona Goode, najpotężniejsza czarownica swojego pokolenia, powraca, by rozpalić na nowo stare zatargi ze śmiertelnymi wrogami Sabatu - wyznawcami voodoo.

Śmierć nie dopadła więcej niż jednej osoby… w tym Madame LaLaurie, której sekrety Fiona zamierza wytropić. Tymczasem Madison postanawia zabawić się w dr Frankensteina i zbudować "idealnego chłopaka" dla Zoe. Fiona może zaburzyć wiekowy rozejm pomiędzy czarownicami i kapłankami voodoo.

W miarę jak kierowana poczuciem winy Zoe niemądrze stara się zwrócić Kyle’owi jego dawne życie, bardzo religijna i wierząca w ogień piekielny Joan Ramsey wprowadza się ze swoim przystojnym synem Luke’iem do domu sąsiadującego z akademią. Gdy Madison i Nan składają im wizytę, dochodzi do konfliktu. Tymczasem Madame LaLaurie odkrywa, że jej pozycja społeczna jeszcze bardziej się obniżyła, powstaje nieszczęśliwy trójkąt miłosny, a Fiona bierze pod swoje skrzydła niezwykłą protegowaną.

W miarę jak Queenie dochodzi do siebie po traumatycznym doświadczeniu, wybory Fiony wstrząsają wieloletnim rozejmem pomiędzy czarownicami z Salem i Marie Laveau. Tymczasem Rada Czarów zjawia się z niespodziewaną wizytą w akademii, stawiając niepokojące zarzuty, ale Spalding i Cordelia są w posiadaniu sekretu, który wpłynie na jej śledztwo.

Oblężona przez armię Marie Laveau, Zoe uwalnia nową moc, podczas gdy Madame LaLaurie mierzy się z duchami przeszłości. Tymczasem Fionę zżera poczucie winy po tym, jak Cordelia cierpi z powodu obezwładniającego ataku. Fiona i Myrtle spierają się w kwestii kontroli nad Sabatem.

Zoe, Queenie oraz Nan nawiązują kontakt z mrocznym duchem uwięzionym w murach akademii, a Zoe niemądrze zawiera z nim układ, starając się odszukać Madison. Tymczasem nowa moc Cordelii przynosi druzgocące objawienie, a my dowiadujemy się o sojuszu pomiędzy Marie Laveau i kimś niespodziewanym, kogo sekrety są mroczniejsze od dotąd poznanych.

Podczas gdy przywróceni do życia ludzie muszą poradzić sobie z ich zmienionym statusem, Fiona odnajduje nowy cel w niebezpiecznym romansie. Tymczasem nocny wypad z LaLaurie sprawia, że Queenie zaczyna kwestionować swoje miejsce w Sabacie i szuka jedynego drugiego miejsca, gdzie mogłaby przynależeć. Cordelia podejmuje brzemienną w skutki decyzję dotyczącą jej matki i zatrudnia do pomocy Zoe.

Podczas gdy Queenie musi zdecydować po czyjej stoi stronie, Cordelia zbiera dziewczyny do walki w celu powstrzymania Fiony. Gdy pojawia się Misty, w poszukiwaniu schronienia przed niebezpiecznym, nowym wrogiem, w ruch zostaje wprowadzony obłudny plan. Tymczasem rywalizacja pomiędzy Marie Laveau i Delphine osiąga punkt kulminacyjny.

Fiona zwraca się do Marie Laveau z zaskakującą propozycją sojuszu pomiędzy pobratymcami Marie i Sabatem przeciwko wspólnemu wrogowi. Tymczasem ujawniona zostaje osoba, która zaatakowała Cordelię, a Nan dowiaduje się niepokojącej prawdy na temat przeszłości Luke’a.