Gajusz nie jest w stanie uleczyć chorującej Morgany. W mieście nieoczekiwanie pojawia się tajemniczy medyk Edwin Muirden, który może uzdrowić dziewczynę. Gajusza zaczynają dręczyć obawy, gdy okazuje się, że Edwin zdobywa sympatię dworzan, wykorzystując swój urok osobisty. Rodzi się zatem pytanie, czy za jego szlachetnymi uczynkami czai się jakiś mroczny cel?