Król Cenred wraz z wiedźmą Morgause i Morganą zlecają porwanie Ginewry. Chcą w ten sposób zwabić w zasadzkę Artura, a następnie go zabić. W niewoli dziewczyna spotyka swojego brata Elyana, z którym od dawna nie miała kontaktu. Cenred żąda, by sprowadziła do niego Artura. W zamian on uwolni jej brata. Tymczasem Merlin i Artur wyruszają na poszukiwania Ginewry. Dziewczyna opowiada następcy tronu o swoich kłopotach. Ten postanawia jej pomóc i we trójkę udają się do zamku Fyrien, siedziby Cenreda. Wkrótce dołącza do nich Morgana.