Artur wybiera próbę, która dowiedzie, że jest godny przejęcia władzy w Camelocie. Książę decyduje się wyruszyć do tajemniczej krainy rządzonej prze mitycznego Króla Rybaka. Według legendy on nadal żyje i zajmuje się czarną magią. Jak dotąd nikt nie wrócił z opanowanych przez niego terenów. Artur, niezrażony ostrzeżeniami, udaje się w samotną wędrówkę. Morgana daje mu na szczęście magiczny amulet. Wkrótce okazuje się, że to zaklęte przez Morgause Oko Feliksa, które sprowadza śmierć na każdego, kto je zobaczy. Gdy Merlin dowiaduje się o podstępnym planie Morgany, razem z Gwaine rusza na ratunek Arturowi.