Raz na dziesięć lat w Camelocie odbywa się niezwykły turniej. Udział w nim może wziąć każdy, a jedyną regułą jest brak reguł. W poprzednich zawodach zwyciężył Uther Pendragon, którego Morgana namawia do ponownego startu. Wśród uczestników jest też chłopiec o imieniu Gilli. Ku zaskoczeniu wszystkich pokonuje on silniejszych od siebie rycerzy. Merlin zauważa, że aby zwiększyć swoje szanse, pomaga sobie magią. Czarodziej uprzedza go, by był ostrożny w stosowaniu magicznych zaklęć. Jeśli zostanie zdemaskowany, czeka go śmierć. Tymczasem naprzeciw siebie stają król Uther i książę Artur. Następca tronu rezygnuje jednak z walki. W finale turnieju władca Camelotu ma spotkać się z Gillim. Chłopak mimo rad Merlina nie zamierza ustępować. Czarodziej nie może dopuścić, by król zginął z rąk maga...