Hank bezustannie krąży wokół biznesu Gusa Fringa, pomimo że Walt przekonuje go, aby zaprzestał. Hank dowiaduje się, że Gus będzie przeprowadzał operację w magazynie, w związku z czym Mike wraz z ekipą muszą pozbyć się wszelkich śladów narkotyków na miejscu. Gus składa Jessemu propozycję…