Danny ściga mordercę, który zabił jego przyjaciela, w tym czasie Duży Ed musi ukryć tożsamość ważnego hotelowego gościa. Kiedy ciało Grega, przyjaciela Danny’ego z dzieciństwa zostaje odnalezione na pustyni, były marines decyduje się złapać mordercę, ściąga wzrok lokalnego parszywego lichwiarza. W międzyczasie, do miasta grzechu przybywa ultra konserwatywny i etyczny senator Bill Henderson (Daniel Hugh Kelly). Stawia to Eda (James Caan) w dość trudnej sytuacji. Jego zadaniem będzie ukrycie tożsamości ważnego gościa przed reporterem śledczym, który szuka sensacji. W innym miejscu, Mary (Nikki Cox) zadomawia się na nowym stanowisku, koordynatora do spraw eventów specjalnych. Podczas próby kierowania aktorem który wciela się w rolę Króla Artura, pokazuje że wierzy że Merlin odrodził się i przybrał postać Eda.