Emma Swan wie, jak zadbać o siebie. Jednak kiedy Henry, syn, którego lata temu oddała do adopcji ją odnajduje, wszystko zaczyna się zmieniać. Henry uważa, że kobieta pochodzi z alternatywnego świata, ale ona nie wierzy w jego historię. Mimo to Emma postanawia pozostać w Storybrooke i spędzić więcej czasu z synem. Z czasem okazuje się, że w tym miejscu magia została zapomniana, jednak w dalszym ciągu jest wyczuwalna. Bajkowe postacie są wciąż żywe, chociaż wydaje im się, że nie pamiętają, kim byli. Mało kto pamięta, że Zła Królowa, zwana Reginą, jest teraz przybraną matką Henry’ego.