Po straszliwej wojnie i wiekach spokoju, na kontynencie zwanym Lodoss, siły zła próbują podbić sąsiednie królestwa. W konflikt zostaje wplatana grupa śmiałków, którzy będą musieli powstrzymać hordy potworów, potężną wiedźmę, a nawet smoki i zmartwychwstanie straszliwej bogini Kardis.
Po straszliwej wojnie i wiekach spokoju, na kontynencie zwanym Lodoss potężna czarownica zaczyna podbijać kolejne królestwa. Grupa sześciu śmiałków wyrusza, by odszukać mędrca, który pomoże im w walce z wiedźmą i jej sługami.
W trakcie podróży Parn spotyka piękną elfkę, z którą wspólnie walczą z mrocznym elfem i koboldami. Po potyczce oboje wraz z pozostałymi towarzyszami trafiają do więzienia w pobliskiej twierdzy, która zostaje zaatakowana przez wojska z Marmy.
By dotrzeć jak najszybciej do Valis grupa, wybiera skrót przez las, z którego nikt nie wrócił. W tym samym czasie zmierzająca w kierunku Alani księżniczka zostaje zaatakowana przez czarownicę.
Po uratowaniu księżniczki grupa, zostaje przyjęta przez króla Valis, a an ich cześć wyprawiono przyjęcie. W tym samym czasie do zamku dociera król Kashue, by zawrzeć rozejm przeciwko wojskom Marmo.
Drużyna dociera do jednej z wiosek zaatakowanych przez wojska Marmo i troje z nich zostaje, by pomóc rannym. Parn, elfka i złodziej wracają do stolicy Valis, by przekazać królowi, czego dowiedzieli się od mędrca.
Nadchodzi czas ostatecznego starcia pomiędzy armiami Valis i Marmo, w której do walki stają zarówno zwykli rycerze, jak i sami królowie obu wojsk. Jak się okazuje, to wcale nie koniec walki dla Parna i jego kompanów, których prawdziwym przeciwnikiem będzie wiedźma Karla.
Po niewielkim nieporozumieniu członkowie drużyny docierają do kryjówki czarownicy Karli. Zdesperowany Ghim robi wszystko, by wyzwolić Leylię z pod wpływu wiedźmy, w czym pomagają mu towarzysze.
Karla przejmuje ciało Świstaka i kontynuuje swoje plany. W tym samym czasie budzi się diabelski, czerwony smok, strzegący berła, dzięki któremu można zawładnąć całym Lodos.
Wojska króla Kashue wyruszają do legowiska diabelskiego smoka, by go zgładzić. Wkrótce dołącza do nich Parn, elfka i dwoje nowo poznanych wojowników. Tymczasem do góry dociera również Ashram – nowy władca Marmo.
Czarnoksiężnik Wagnard zdobywa berło dominacji i za jego pomocą próbuje wskrzesić boginię Kardis. By tego dokonać, musi jeszcze zdobyć szlachetną elfkę, którą poświęci w rytuale. Wagnard próbuje więc porwać Deedlit.
Wagnard rozpoczyna rytuał, budząc smoka Narsa by bronił zamku przed obcymi. W tym samym czasie Parn i jego przyjaciele przedzierają się przez siły czarnoksiężnika, by stanąć do ostatecznej walki z czarnoksiężnikiem. Do zamku dociera również Ashram i siły króla Kashue.
Do jaskini, gdzie Wagnard kończy rytuał przywołania bogini Kardis, trafia Ashram i Parn, którzy dzięki mocy swoich mieczy opierają się magii czarnoksiężnika. Pytanie tylko, czy uda im się go powstrzymać i czy będą walczyć ze sobą?