Klaus wprowadza w życie plan, który zagwarantuje mu jeszcze większą moc. Jednak nawet przy niewielkim udziale wilkołaka Raya Suttona, sytuacja nie rozwija się dokładnie tak, jakby Klaus tego oczekiwał. Damon i Alaric dość niechętnie zgadzają się na realizację nowego pomysłu Eleny, który ma na celu odnalezienie Stefana. Jeremy prosi Matta o pomoc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czego mogą chcieć od niego nawiedzające go duchy z przeszłości. Nieświadom tego, że Caroline potrzebuje jego pomocy, Tyler reaguje bardzo emocjonalnie na spotkanie ze swoją matką.