Młody Mormon Joe przyjeżdża do Los Angeles, by szerzyć słowo boże. Jego nauki nie padają jednak na podatny grunt i nasz bohater wkrótce zostaje zarówno bez wiernych jak i pieniędzy. Przypadkowo trafia do reżysera Maxxxa Orbisona, który zatrudnia go w swoim nowym filmie. Szybko okazuje się, że jest to produkcja z gatunku XXX.