Nick (
David Giuntoli) i Hank (
Russell Hornsby) udają się na stację tramwajową, gdzie przy udziale spontanicznego tłumu ginie kobieta od ukąszenia pszczoły. Nick zagłębia się coraz bardziej w historię swojej rodziny. Tymczasem Nick razem z Hankiem zostają oddelegowani do ochrony Adalind Schade (
Claire Coffee) czarownicy, która próbowała zabić ciotkę detektywa Burkhardt.