Pokładowy komputer umożliwia kapitanowi Picardowi wizytę w holograficznie zrekonstruowanym San Francisco z roku 1941. Awaria urządzeń więzi załogę "Enterprise" w fikcyjnym świecie. Kapitan Picard jako prywatny detektyw, Dixon Hill, usiłuje wyjaśnić zagadkowe morderstwo, którego ofiarą padła zamożna kobieta. Epizod kończy pierwszą serię cyklu telewizyjnego.
Q ponownie pojawia się na Enterprise, twierdząc, że został wyrzucony z Kontinuum Q i pozbawiony swoich mocy. Picard bynajmniej nie jest zadowolony z tej wizyty.
Gdy zaginiony dawno temu statek Enterprise C trafia do kontinuum czasoprzestrzennego Enterprise D, okazuje się, że załoga jest w stanie wojny z Klingonami.
W ramach programu wymiany oficerów Gwiezdnej Floty do załogi Enterprise dołącza klingoński komandor, co — delikatnie mówiąc — nie wzbudza wielkiego entuzjazmu.
Nieśmiały członek załogi Enterprise uzależnia się od programów holodeku, w których znacznie łatwiej jest się porozumieć z innymi ludźmi niż w prawdziwym świecie.
Enterprise ląduje na opustoszałej planecie i znajduje rozbitka ze zniszczonego statku. Mężczyzna nic nie pamięta, ale ma niezwykłe umiejętności leczenia.
Po wypadku na pokładzie Enterprise jedno z podróżujących statkiem dzieci jest w niebezpieczeństwie. Data przejmuje kontrolę nad statkiem i kieruje go w nieznaną stronę.
Podczas misji ratunkowej we wraku talariańskiego statku grupa wypadowa Enterprise odkrywa, że jeden z członków załogi jest młodym człowiekiem, a nie obcym.
Riker musi przedwcześnie opuścić swoje przyjęcie urodzinowe, by poprowadzić grupę wypadową, bo na planecie, która miała być niezamieszkana, odkryto tajną romulańską bazę.
Po przejściu przez tunel czasoprzestrzenny członkowie załogi odkrywają, że byli nieprzytomni dłużej niż przez 30 sekund, choć taka jest oficjalna wersja.
Po poddaniu się zabiegowi chirurgicznemu Riker potajemnie prowadzi przez kilka miesięcy misję akulturacyjną. Poważny wypadek może go jednak zdemaskować.