Arthur Conan Doyle i jego przyjaciel, doktor Joseph Bell, prowadzą śledztwo w sprawie młodej kobiety, prześladowanej przez tajemniczą zjawę. Do doktora Arthura Conan Doyle'a (Charles Edwards) zgłasza się panna Heather Grace (Katie Blake). Młoda kobieta skarży się na problemy ze wzrokiem i koszmary senne. Zdradza również, że prześladuje ją tajemnicza zjawa. Początkowo Doyle uważa, że problemy Heather mogą mieć związek z brutalnym morderstwem jej rodziców oraz z zawodem miłosnym, który niedawno przeżyła. Jednak z biegiem czasu sprawa coraz bardziej się komplikuje. Arthur bardzo dobrze czuje się w towarzystwie uroczej pacjentki. Okazuje się, że łączą ich podobne życiowe doświadczenia i potrzeba wypełnienia pustki pozostałej po stracie ukochanej osoby. W związku z tym Doyle całym sercem angażuje się w jej problemy. Nie potrafi jednak ustalić, kto lub co ją prześladuje. O pomoc w rozwikłaniu zagadki prosi swojego mentora i przyjaciela - doktora Josepha Bella (Ian Richardson).

Arthur Conan Doyle i Joseph Bell prowadzą śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Poszlaki kierują ich do mrocznego świata czarnej magii. Koniec lat 80. XIX wieku. Europa przeżywa fascynację okultyzmem i wróżbiarstwem. Arthur Conan Doyle przypadkowo trafia na seans hipnozy, po którym ukazuje mu się duch zmarłej narzeczonej. Podążając jego śladem, wdaje się bójkę i trafia do aresztu. W ramach rehabilitacji za złamanie prawa, szef policji prosi go o pomoc w sprawie dotyczącej ciała wyrzuconego na brzeg rzeki. Zwłoki należą do młodej kobiety. Znalezione przy niej dokumenty pozwalają szybko zidentyfikować ofiarę. Wpisy zawarte w jej pamiętniku sugerują, że zabójcą może być brat kobiety. Gdy znalezione zostaje kolejne ciało, do śledztwa włącza się doktor Joseph Bell.

Doktor Arthur Conan Doyle pragnie przywrócić dobre imię zniesławionemu przyjacielowi. Przy okazji angażuje się w niebezpieczne śledztwo, od którego zależy bezpieczeństwo Londynu. Ruben Proctor, pracownik muzeum i przyjaciel doktora Doyle'a, pragnie zabłysnąć w świecie znawców sztuki. W tajemniczych okolicznościach nabywa mumię starożytnej księżniczki. Z tej okazji organizuje wielką uroczystość, na którą zjeżdżają najznakomitsi mieszkańcy Londynu. Podczas prezentacji mumii okazuje się, że ukryte w niej szczątki należą nie do księżniczki a do zmarłego niedawno mężczyzny. Załamany swoją porażką Ruben popełnia samobójstwo. Sekcja zwłok odnalezionego w mumii ciała wykazuje, że ofiara została brutalnie zamordowana. Doyle i Bell próbują ustalić, kto za tym stoi. Rozpoczyna się niebezpieczne śledztwo, podczas którego doktor Doyle będzie zmuszony walczyć nie tylko o swoje życie, ale także o bezpieczeństwo całego Londynu.

Arthur Conan Doyle i doktor Bell wspierają policyjne śledztwo w sprawie morderstwa. Skomplikowane dochodzenie wystawi na próbę ich wieloletnią przyjaźń. Doktor Doyle odwiedza swojego ojca w szpitalu psychiatrycznym. Dręczą go wyrzuty sumienia, że nie zajmuje się nim osobiście. Bell przekonuje go jednak, że szpital jest dla ojca najlepszym rozwiązaniem. Wkrótce Bell otrzymuje telegram z policji z prośbą o pomoc w rozwiązaniu sprawy morderstwa syna bogatego przedsiębiorcy. Dość niechętnie przyjmuje zlecenie, gdyż śledztwo prowadzi bowiem wrogo nastawiony do jego metod porucznik Blaney. Ich współpraca nie układa się najlepiej. Gdy stawiają róże hipotezy, Doyle ma problem, po czyjej stronie stanąć...