Arthur Conan Doyle i jego przyjaciel, doktor Joseph Bell, prowadzą śledztwo w sprawie młodej kobiety, prześladowanej przez tajemniczą zjawę. Do doktora Arthura Conan Doyle'a (Charles Edwards) zgłasza się panna Heather Grace (Katie Blake). Młoda kobieta skarży się na problemy ze wzrokiem i koszmary senne. Zdradza również, że prześladuje ją tajemnicza zjawa. Początkowo Doyle uważa, że problemy Heather mogą mieć związek z brutalnym morderstwem jej rodziców oraz z zawodem miłosnym, który niedawno przeżyła. Jednak z biegiem czasu sprawa coraz bardziej się komplikuje. Arthur bardzo dobrze czuje się w towarzystwie uroczej pacjentki. Okazuje się, że łączą ich podobne życiowe doświadczenia i potrzeba wypełnienia pustki pozostałej po stracie ukochanej osoby. W związku z tym Doyle całym sercem angażuje się w jej problemy. Nie potrafi jednak ustalić, kto lub co ją prześladuje. O pomoc w rozwikłaniu zagadki prosi swojego mentora i przyjaciela - doktora Josepha Bella (Ian Richardson).