Zagrożeni unicestwieniem przez chorobę, Valakianie proszą doktora Phloxa o pomoc. Doktor dowiaduje się jednak czegoś niezwykłego o innym gatunku z tej samej planety.
Załoga Enterprise jest nieprzytomna. W tym czasie na statek napada czterech chciwych Ferengów, którzy plądrują okręt, zgarniając całe cenne zaopatrzenie.
Na pokładzie Enterprise odbywa się pokojowe spotkanie z grupą Kreetassanów. Przybysze nagle wychodzą, zachowując się tak, jakby coś ich głęboko uraziło.
Enterprise napotyka kolonię Paraaganów zajmujących się górnictwem. Obcy zapraszają załogę na spotkanie. Przedarcie się przez atmosferę planety nie jest jednak łatwe.