Ivy czuje się odrzucona przez Dereka, który nie poświęca jej dostatecznej uwagi na próbach. Z podobnych pobudek Michael składa wizytę Julii. Spotkanie kończy się namiętnym pocałunkiem, który z okna widzi jej syn. Karen poznaje R.J., dziennikarkę "New York Timesa", z którą jej narzeczony blisko współpracuje. Zazdrosna o przyjaciółkę Deva oraz zniesmaczona aktorskim seksapilem Ivy, postanawia umocnić swoją pozycję w zespole. Tom czuje się znudzony "prawniczym bełkotem" Johna, który imponuje mu dopiero wtedy, gdy wyciąga z aresztu syna Julii, złapanego za palenie trawki w Central Parku.