Sookie i Lafayette próbują okiełznać przemienioną Tarę. Bill i Eric wraz z Norą trafiają do siedziby Zwierzchnictwa. Są więzieni, torturowani i przesłuchiwani. Alcide daje do zrozumienia, że nie chce być członkiem watahy. Terry zachowuje się dziwnie, jest agresywny w stosunku do Arlene. Pam wspomina swoje "ludzkie" czasy i pierwsze spotkanie z Erickiem. Sam wdaje się w kłótnię z Luną. Steve Newlin odwiedza Jessicę, składa jej nieoczekiwaną propozycję. Jason wciąż próbuje pogodzić się z Hoytem. Spełniają się obawy Luny odnośnie jej córki Emmy. Bill i Eric poznają Opiekuna i pozostałych członków rady Zwierzchnictwa, ważą się ich losy.