Lord Graal ucieka z satelity więziennego, gdzie 4 lata wcześniej zamknął go jego brat - władca międzyplanetarnej demokracji obejmującej całą galaktykę. Przez lata Graal zaplanował zemstę, która może zmienić losy całej ludzkiej rasy. Jej realizację rozpoczyna od porwania statku pilnującego więziennej planety, a następnie uderza na instytut badawczy na Metropolis, zwanej niegdyś Ziemią. Akcja udaje się i Graal wchodzi w posiadanie kavitronu - tajemniczej substancji zmieniającej ludzi w humanoidy - monstra odporne na ból i promienie laserów, a ich jedynym celem jest śmierć i zniszczenie.