Ray ma kłopoty po walce w barze, w dodatku jego nowy pracodawca zaczyna zbyt mocno ingerować w jego życie. Mickey, Bunchy i Daryll przygotowują się do ślubu. Conor próbuje się odnaleźć w szkole wojskowej.
Przy okazji 21. rocznicy ślubu Ray i Abby wspominają dzień, w którym pojechali do Las Vegas, aby zobaczyć pierwszą telewizyjną walkę Damona. Gwiazda filmowa Natalie James zatrudnia Raya, by chronił ją przed agresywnym mężem, który jest jej menadżerem. Nadzieje na idealne wesele Terry'ego i Maureen pryskają, gdy dochodzi do spięć między Donovanami a rodziną Doherty.
Ray pomaga uporządkować Natalie pewne sprawy. W domu stara się nawiązać kontakt z rodziną i zakończyć sprawę ze złym managementem. Terry odwiedza Conora w szkole wojskowej. Niespodziewana wizyta Franka Barnesa grozi sprowadzeniem Mickeya na złą drogę. Bunchy dostaje okazję biznesową, która zapewniłaby dostatnie życie Teresie i Marii.
Marzenia Mickeya o pisaniu scenariuszy pryskają. Abby zaczyna planować odbudowę baru, podczas gdy Ray szuka rozwiązania dla ich problemu. Terry próbuje odzyskać Maureen po raz ostatni. Pogoń za dążeniem Bunchy'ego do niezależności finansowej zostaje zaburzona. Bridget zdradza swojemu chłopakowi, kim naprawdę jest jej ojciec.
Tom (James Keach) i Vicky (Adina Porter) mają żądania od Winslowa (Susan Sarandon), Ray (Liev Schreiber) szuka Natalie (Lili Simmons), natomiast Mickey (Jon Voight) chce znaleźć Avi (Steven Bauer).
Sława Natalie sprawia, że kariera Raya jest zagrożona. Mickey i Daryll celebrują fakt, że ich film został zaakceptowany. Terry przygotowuje się do opuszczenia Fite Clubu na dobre. Bridget bierze problem Smitty w swoje ręce, a Ray poszukuje źródła problemów Sama.
Ray jedzie do Nowego Jorku, aby zorganizować nielegalną operację, która miałaby uratować Smitty'ego. Sam zgadza się pomóc, ale tylko pod warunkiem, że Ray popełni poważne wykroczenie... Próba wydostania się Mickeya z więzienia sprawia, że Daryll zaczyna mieć rozterki w kwestii lojalności.